目前,中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整合時(shí)代,很多企業(yè)都開(kāi)始嘗試外延并購(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略。近幾年海內(nèi)外并購(gòu)數(shù)量和并購(gòu)金額呈現(xiàn)出整體上升的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)內(nèi)并購(gòu)案例247起,交易金額1,510億元,較2014年翻了將近兩倍。2016年迫于藥品定價(jià)、醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)監(jiān)管趨嚴(yán)等壓力,行業(yè)并購(gòu)有所放緩。海外并購(gòu)交易模式由數(shù)量多、金額小的“小步快跑”形式逐漸向大規(guī)模并購(gòu)轉(zhuǎn)變。
近年來(lái)醫(yī)藥行業(yè)國(guó)內(nèi)并購(gòu)情況
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
近年來(lái)我國(guó)海外并購(gòu)情況
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2016年全球醫(yī)藥行業(yè)Top5
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)格局仍然較為分散,改善行業(yè)結(jié)構(gòu)、提高行業(yè)集中度將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。醫(yī)藥行業(yè)的并購(gòu)主要有橫向并購(gòu)、縱向并購(gòu)和跨界并購(gòu)三種方式。2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)生的并購(gòu)案例中,超過(guò)50%為橫向并購(gòu)。
我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)大中型醫(yī)藥企業(yè)占比少
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入水平和支付能力逐年提升,消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注和保健需求日益提高,健康保健類產(chǎn)品因此成為消費(fèi)者支付意愿強(qiáng)的品類之一。健康需求的上升成為OTC行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一,我國(guó)OTC行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),15年間增長(zhǎng)了將近8倍。2015年我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2,000億元,預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模將位居世界第一。
全國(guó)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健人均消費(fèi)不斷上漲
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
中國(guó)OTC行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
OTC市場(chǎng)三大終端分別為醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主的第三終端,其中零售藥店銷售占比將近60%,是OTC產(chǎn)品為重要的銷售終端,對(duì)OTC市場(chǎng)影響大。我國(guó)零售藥店整體呈現(xiàn)小、散、亂的特點(diǎn),行業(yè)集中度低。
零售藥店是OTC主要銷售終端
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
我國(guó)零售藥店市場(chǎng)集中度低
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
近年來(lái)伴隨著人們對(duì)更高品質(zhì)健康產(chǎn)品的追求,OTC的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也逐漸發(fā)生變化,體現(xiàn)在行業(yè)集中度提升、品牌OTC市占率高。根據(jù)中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)OTC市場(chǎng)銷量前20的廠家整體市場(chǎng)份額超過(guò)30%,各大品類銷售前5的藥物均為外資企業(yè)和國(guó)產(chǎn)品牌OTC企業(yè),在某些細(xì)分領(lǐng)域一家企業(yè)市占率甚至超過(guò)了50%,如江中藥業(yè)的健胃消食片占據(jù)健胃消食中成藥銷售量的80%左右。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2015年補(bǔ)益養(yǎng)生類市場(chǎng)份額約為4.4%,2016年將提升至5.1%,成為市場(chǎng)份額上升速度快的三甲之一。在2016年第二季度,補(bǔ)益養(yǎng)生類以13.1%的增速位列位,阿膠、腎寶、鴻茅藥酒等產(chǎn)品占據(jù)OTC市場(chǎng)銷量前10名。隨著全民保健意識(shí)提高,大病進(jìn)醫(yī)院、養(yǎng)生保健進(jìn)藥店的消費(fèi)觀念逐漸養(yǎng)成,大健康類醫(yī)藥消費(fèi)品有更廣闊的發(fā)展空間。
零售藥店藥品品類市場(chǎng)份額變化
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
品牌的建設(shè)需要時(shí)間積累和持續(xù)的宣傳投入。隨著媒體受眾碎片化,重新塑造一個(gè)品牌的成本大幅上升,品牌的維護(hù)仍需要巨大的廣告投入,而藥品廣告監(jiān)管政策趨于嚴(yán)厲進(jìn)一步加大了新建品牌的難度。塑造和維護(hù)一個(gè)品牌的難度飆升,使得原有品牌的護(hù)城河越來(lái)越寬,在行業(yè)內(nèi)的地位越來(lái)越穩(wěn)固。
2016年醫(yī)藥行業(yè)品牌價(jià)值top10
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
部分OTC企業(yè)2016年廣告費(fèi)用
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
閩公網(wǎng)安備 35092602000113號(hào)